Para convidar outro agente ou supervisor para colaborar com você na resposta a uma pergunta do contato ou solução de um assunto dele:
Abra um formulário do E-mails de Saída seguindo os seguintes procedimentos:
No menu Arquivo, clique em Novo E-Mail e selecione um contato.
Clique em Responder para responder ao e-mail do contato.
(Para obter informações adicionais sobre estes dois métodos, consulte Procedimentos de E-Mail de Saída.)
No painel de Registros do Cliente, clique na guia Colaboração.
Clique em Novo Convite. O rascunho de convite é adicionado e selecionado na lista de interações colaborativas. Os detalhes são abertos na guia Visualizar Detalhes.
O painel de pesquisa do convites aparece abaixo da lista de participantes da colaboração.
Observação: O botão Novo Convite está indisponível porque você não pode abrir um segundo convite antes de enviar o atual
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Ação |
Função |
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Pesquisar por |
Digite a sequência alfanumérica que deve ser pesquisada na lista de agentes. |
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Pesquisar
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Clique para pesquisar os critérios especificados no campo Pesquisar e nas listas suspensas dos campos Visualizar e Pesquisar. |
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Visualizar |
Selecione as possíveis metas de colaboração a partir desta lista. As opções que estão disponíveis nesta lista suspensa dependem de como suas permissões estão configuradas pela sua empresa. Todos os Agentes: Todos os agentes com os quais vocês têm permissão para colaborar nas interações. Agentes Disponíveis: Todos os agentes com os quais vocês têm permissão para colaborar nas interações que estão Disponíveis no momento. Esta lista não é atualizada em tempo real, retratando apenas o do status do agente no momento em que a guia Colaboração é aberta. Meus Grupos de Agentes: Uma lista de agentes pertencentes a um ou mais grupos, dos quais você também faz parte. |
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Campo Pesquisar |
Selecione a coluna do banco de dados de agentes especificada na lista suspensa Visualizar à qual quiser restringir sua pesquisa. Os campos Pesquisar são: Todos, Primeiro Nome, Último Nome, ID do Funcionário e Nome do Usuário. |
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Tabela de Resultado da Pesquisa |
Exibe os resultados da pesquisa como uma série de linhas e colunas. As colunas disponíveis são configuradas pela sua empresa. É possível alterar a ordem de classificação da coluna ao clicar no título dela. Clique em uma linha para selecionar uma meta de participante. |
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Fatia |
Se houver mais de 100 entradas, a tabela Resultados da Pesquisa é dividida em fatias com até 100 entradas. O seguinte controle permite a navegação entre as Fatias.
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Adicionar
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Clique para adicionar na lista de convidados o agente selecionado na tabela de Resultados da Pesquisa. |
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Remover
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Clique para remover o agente selecionado da lista de convidados. Você pode também pressionar a Delete no teclado para remover o convidado selecionado. |
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Lista de Convidados |
Lista os agentes que você deseja convidar para colaborar em um e-mail de saída. |
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Assunto |
Informe o assunto do convite. Pode ser o assunto do e-mail de saída com o qual você deseja colaborar. |
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Instruções / Comentários |
Apresente informações adicionais sobre a colaboração a ser enviada com seu convite. |
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Excluir
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Clique para excluir o convite sem enviá-lo. |
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Enviar
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Clique para enviar o convite aos agentes especificados na lista de convidados. |
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Ocultar Transcrição
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Clique para ocultar os detalhes do convite de colaboração. |
O painel Detalhes de Visualização permite que você especifique os participantes e envie informações sobre o convite.
Use as funções de pesquisa para encontrar os nomes dos agentes com os quais você deseja colaborar. Adicione um ou mais agentes à lista de convidados, selecionando-os na tabela de resultados da pesquisa. Em seguida, clique no botão Adicionar ao lado da lista de convidados.
Para remover um participante da sua lista de convites, selecione o nome na lista de convidados e clique em Remover.
Observação: Os participantes devem ser especificados um a um.
Se necessário, modifique o campo Assunto. Por padrão, este campo traz a linha de assunto do e-mail de saída.
No campo Instruções / Comentários, digite seus comentários ou dúvidas para os agentes ou supervisores selecionados.
Clique em Enviar. A lista de Interações Colaborativas é atualizada, não constando mais o "rascunho" de convite. É possível acompanhar o andamento do envio do convite pela sua tela. A quantidade de convites enviados corresponde aos membros na lista de participantes.
Para acompanhar o andamento do seu convite, consulte Acompanhamento Após Envio de um Convite.
Para verificar o status de um participante:
No painel superior da guia Colaboração, clique em Atualizar.
Para cancelar um convite enviado:
Na lista do painel Visualizar Detalhes, selecione o convite que você deseja cancelar.
Clique em Cancelar.