Localização do Histórico de Contato

Há duas maneiras de localizar um contato específico na lista de Contatos: você pode selecionar o contato a partir da guia Diretório ou procurar o contato na guia Localizar. As guias Diretório e Localizar são acessada clicando no ícone Contatos ou a partir de um formulário de E-mails de Saída ou de um formulário de Chamadas Feitas aberto ou novo.

Localização de um Contato a partir de uma Nova Interação

Abra as guias Diretório e Localizar clicando no botão Para nos formulários de E-Mail de Saída ou de Chamadas Feitas. Então, tanto é possível rolar pela lista de Diretórios e selecionar o contato, ou clicar na guia Localizar para procurar o contato com base na íntegra ou em parte da função, nome, endereço de e-mail ou número de telefone do contato.

Há dois tipos de pesquisa: o básico e o avançado. O tipo avançado permite executar pesquisas condicionais ou incondicionais, em parte ou no total, do primeiro e último nomes, endereços de e-mail e números de telefone do contato. Clique em Avançado para exibir as funções avançadas de pesquisa. O botão Avançado muda para Básico. Clique em Básico para voltar às funções básicas de pesquisa.

Você pode também usar a lista de Contatos para localizar e editar registros existentes de contatos. Abra a lista de contatos a partir do ícone Contatos e use as pesquisas básicas ou avançadas conforme determinado abaixo.

Observação: Caso você deseje obter dados sobre as interações do contato, clique na guia Histórico. Todas as interações relacionadas a contatos são exibidas.

Observação: Caso você esteja fazendo uma pesquisa em uma interface de mídia, lembre-se que ao clicar no nome do contato, ele é inserido no formulário que é aberto.

Pesquisa Básica

  1. No alto da guia Localizar há duas listas suspensas que possibilitam a filtragem da lista de contatos, com base no que for digitado no campo de texto. Digite, total ou parcialmente, o primeiro nome, o último nome, o endereço de e-mail ou o número de telefone. Sua empresa pode configurar o Desktop para exibir qualquer atributo do banco de dados de contatos na primeira lista suspensa, e também na tabela de contatos.

A segunda lista suspensa permite especificar como procurar o atributo especificado na primeira lista suspensa. Os valores são os seguintes:

  1. Os contatos podem ter mais de um endereço de e-mail ou número de telefone, mas só um será especificado como padrão do banco de dados. Execute um dos seguintes procedimentos:

  1. Clique em Localizar ou pressione ENTER.

Todos os contatos que correspondem aos seus critérios aparecem. Se nenhum contatos for retornado, repita a pesquisa alterando os critérios ou tentando uma pesquisa avançada.

Observação: Se houver mais resultados do que o que é exibido, você pode usar os botões < e > para mudar de página na lista de resultados.

  1. Execute um dos seguintes procedimentos:

Pesquisa Avançada

  1. Na guia Localizar, clique em Avançado. Aparecem os campos de pesquisa avançada.

Há vários campos de pesquisa avançada, tais como: Último Nome, Primeiro Nome, Endereço de E-mail e Número de Telefone. Sua empresa pode especificar quais campos estão disponíveis para uso em uma pesquisa avançada.

É possível pesquisar um ou mais desses campos. Cada campo tem uma lista suspensa que permite especificar como pesquisar. Os valores são os seguintes:

  1. O contato pode ter mais de um endereço de e-mail ou número de telefone, mas só um será especificado como padrão no banco de dados. Execute um dos seguintes procedimentos:

  1. Para cada campo da pesquisa:

    1. No campo de texto, digite o texto para a pesquisa.

    2. Na lista suspensa, selecione como pesquisar o campo.

  2. Selecione o botão apropriado para especificar se a pesquisa deve corresponder a todas ou a alguma condição especificada.

  3. Clique em Localizar. Todos os contatos que correspondem aos seus critérios aparecem. Se nenhum contato retornar, repita a pesquisa e altere os critérios.

  4. Execute um dos seguintes procedimentos:

Localização de um Registro Existente de Contato

  1. Clique no ícone Contatos. O painel de Contato aparece.

  1. Use as guias Diretório ou Localizar (conforme descrito acima) para localizar os registros de contato desejados.

  2. Todos os contatos que correspondem ao seu critério aparecem na lista. Quando um contato é selecionado, é possível: