Convite de um Agente para Colaboração de E-mail

Para convidar outro agente ou supervisor para colaborar com você na resposta a uma pergunta do contato ou solução de um assunto dele:

  1. Abra um formulário do E-mails de Saída seguindo os seguintes procedimentos:

(Para obter informações adicionais sobre estes dois métodos, consulte Procedimentos de E-Mail de Saída.)

  1. No painel de Registros do Cliente, clique na guia Colaboração.

  1. Clique em Novo Convite. O rascunho de convite é adicionado e selecionado na lista de interações colaborativas. Os detalhes são abertos na guia Visualizar Detalhes.

O painel de pesquisa do convites aparece abaixo da lista de participantes da colaboração.

  

Observação: O botão Novo Convite está indisponível porque você não pode abrir um segundo convite antes de enviar o atual

Ação

Função

Pesquisar por

Digite a sequência alfanumérica que deve ser pesquisada na lista de agentes.

Pesquisar

Clique para pesquisar os critérios especificados no campo Pesquisar e nas listas suspensas dos campos Visualizar e Pesquisar.

Visualizar

Selecione as possíveis metas de colaboração a partir desta lista. As opções que estão disponíveis nesta lista suspensa dependem de como suas permissões estão configuradas pela sua empresa.

Todos os Agentes: Todos os agentes com os quais vocês têm permissão para colaborar nas interações.

Agentes Disponíveis: Todos os agentes com os quais vocês têm permissão para colaborar nas interações que estão Disponíveis no momento. Esta lista não é atualizada em tempo real, retratando apenas o do status do agente no momento em que a guia Colaboração é aberta.

Meus Grupos de Agentes: Uma lista de agentes pertencentes a um ou mais grupos, dos quais você também faz parte.

Campo Pesquisar

Selecione a coluna do banco de dados de agentes especificada na lista suspensa Visualizar à qual quiser restringir sua pesquisa. Os campos Pesquisar são: Todos, Primeiro Nome, Último Nome, ID do Funcionário e Nome do Usuário.

Tabela de Resultado da Pesquisa

Exibe os resultados da pesquisa como uma série de linhas e colunas. As colunas disponíveis são configuradas pela sua empresa. É possível alterar a ordem de classificação da coluna ao clicar no título dela. Clique em uma linha para selecionar uma meta de participante.

Fatia

Se houver mais de 100 entradas, a tabela Resultados da Pesquisa é dividida em fatias com até 100 entradas. O seguinte controle permite a navegação entre as Fatias.

  • Indicador de Posição—Exibe o índice da primeira e da última entrada na fatia, bem como o tamanho da lista completa.

  • Botão Primeira Fatia (|<)—Clique para exibir a primeira fatia da lista completa.

  • Botão Fatia Anterior (<)—Clique para exibir a fatia anterior da lista completa.

  • Botão Próxima Fatia (>)—Clique para exibir a próxima fatia da lista completa.

  • Botão Última Fatia (>|)—Clique para exibir a última fatia da lista completa.

Adicionar

Clique para adicionar na lista de convidados o agente selecionado na tabela de Resultados da Pesquisa.

Remover

Clique para remover o agente selecionado da lista de convidados. Você pode também pressionar a Delete no teclado para remover o convidado selecionado.

Lista de Convidados

Lista os agentes que você deseja convidar para colaborar em um e-mail de saída.

Assunto

Informe o assunto do convite. Pode ser o assunto do e-mail de saída com o qual você deseja colaborar.

Instruções / Comentários

Apresente informações adicionais sobre a colaboração a ser enviada com seu convite.

Excluir

Clique para excluir o convite sem enviá-lo.

Enviar

Clique para enviar o convite aos agentes especificados na lista de convidados.

Ocultar Transcrição

Clique para ocultar os detalhes do convite de colaboração.

 

  1. O painel Detalhes de Visualização permite que você especifique os participantes e envie informações sobre o convite.

Use as funções de pesquisa para encontrar os nomes dos agentes com os quais você deseja colaborar. Adicione um ou mais agentes à lista de convidados, selecionando-os na tabela de resultados da pesquisa. Em seguida, clique no botão Adicionar ao lado da lista de convidados.

Para remover um participante da sua lista de convites, selecione o nome na lista de convidados e clique em Remover.

Observação: Os participantes devem ser especificados um a um.

  1. Se necessário, modifique o campo Assunto. Por padrão, este campo traz a linha de assunto do e-mail de saída.

  1. No campo Instruções / Comentários, digite seus comentários ou dúvidas para os agentes ou supervisores selecionados.

  2. Clique em Enviar. A lista de Interações Colaborativas é atualizada, não constando mais o "rascunho" de convite. É possível acompanhar o andamento do envio do convite pela sua tela. A quantidade de convites enviados corresponde aos membros na lista de participantes.

Para acompanhar o andamento do seu convite, consulte Acompanhamento Após Envio de um Convite.

Para verificar o status de um participante:

Para cancelar um convite enviado:

  1. Na lista do painel Visualizar Detalhes, selecione o convite que você deseja cancelar.

  2. Clique em Cancelar.