Verwenden Sie den Assistenten für den Besprechungsplaner, um eine Besprechung zu planen:
Wählen Sie im Modul "Dienstplan" eine dieser Ansichten: Master-Dienstplan Wochenansicht,<Dienstplan> Wochenansicht, Master-Dienstplan Intraday-Ansicht,<Dienstplan> Intraday-Ansicht.
Wählen Sie oben rechts im Arbeitsbereich die Woche, für die Sie die Besprechung planen möchten.
Klicken Sie auf das Symbol für den Besprechungsplaner
.
Wählen Sie auf der Seite Bitte wählen Sie eine Besprechung aus der Liste aus eine vorhandene Besprechung aus (oder erstellen Sie eine neue) und aktivieren oder deaktivieren Sie "Automatisch übergeben".
Wenn Sie eine vorhandene Besprechung auswählen, sehen Sie alle Seiten der Besprechungsplanung, außer Besprechungsparameter. Ansonsten sehen Sie nur die Seiten Teilnehmer und Besprechungsparameter.
Wählen Sie auf der Seite Teilnehmer die Agenten, die teilnehmen sollen (wenn Sie eine neue Besprechung erstellen). Wenn Sie eine vorhandene Besprechung verwenden, ist die Liste der Teilnehmer schreibgeschützt.
Wählen Sie auf der Seite Datumsbereich den Datumsbereich aus, der für die Besprechung geeignet ist.
Wählen Sie auf der Seite Besprechungsparameter den Besprechungstyp, mögliche Daten, mögliche Zeiten, Dauer und den erforderlichen Mindestprozentsatz an Teilnehmern.
Es wird ein Meldungsfenster angezeigt, in dem angezeigt wird, wie viele Agenten für das Treffen geplant wurden. Klicken Sie auf OK.
Falls einige Agenten nicht eingeplant wurden, werden diese möglicherweise in einem separaten Meldungsfenster angezeigt. Klicken Sie auf OK.
Die Besprechung ist geplant und Ausnahmen, welche die Besprechung betreffen, werden in den Dienstplan eingefügt.
Der Besprechungsplaner ist am besten zum Planen spontaner und anderer Besprechungen geeignet, von denen Sie während der Planungserstellung nichts wussten.
Der Besprechungsplaner (über das Modul "Richtlinien" verfügbar) ist nützlich für die Planung vorgeplanter Besprechungen, insbesondere wenn diese sich regelmäßig wiederholen wie z. B. wöchentliche Teambesprechungen oder alle 14 Tage stattfindende Coaching-Einzelsitzungen.