Sumario

1 Elementos de calendario

Elementos de calendario

Sugerencia

El módulo Calendario incluye Elementos de calendario (este tema) y el tema Límites de tiempo libre.

La botones de la barra de herramientas están en la parte superior de la ventana y los botones de acción están en la parte inferior de la ventana. Los árboles Agentes y actividades están en la parte superior del panel Objetos.

Utilice el módulo Elementos de calendario para agregar y editar excepciones, preferencias y tiempo libre de agentes.

Las excepciones son períodos de tiempo durante los cuales los agentes están ocupados en actividades no relacionadas con el trabajo.
Las preferencias son solicitudes del agente y del supervisor para turnos particulares, días libres, disponibilidad y tiempo libre.
Los patrones de rotación son semanas de trabajo rotativo de turnos, días de trabajo, horas de trabajo y/o actividades de trabajo. Un patrón de rotación puede ser asignado a un agente o a un equipo.

La información sobre el módulo Elementos de calendario aparece en las secciones y vínculos siguientes:

Controles del módulo Calendario

Botones de la barra de herramientas

Seleccione una vista en el menú desplegable Vistas (a la izquierda de la barra de herramientas): Elementos de calendario o Límites de tiempo libre.

Icono	Nombre	Descripción
	Filtro	Filtrar la pantalla.
	Opciones	Seleccionar si se incluirán en la tabla estas columnas: Equipo, Razón, Comentarios, Horas pagadas, Fecha de contratación, Enviado.
	Agregar	Agregar un elemento (en esta vista, un elemento de calendario).
	Editar	Editar el o los elementos de calendario seleccionados.
	Preferir	Cambiar el estado de la o las solicitudes de agente seleccionadas a Preferido.
	Conceder	Cambiar el estado de la o las solicitudes de agente seleccionadas a Concedido.
	Rechazar	Rechazar la o las solicitudes de agente seleccionadas.
	Eliminar	Eliminar el o los elementos de calendario seleccionados.
	Actualizar programa	Insertar elementos de tiempo libre y criterios específicos de la reunión en el programa maestro. (El usuario debe ser supervisor y tener derechos para editar el programa maestro).
	Ayuda	Mostrar la ayuda sensible al contexto.

Huso horario

Seleccionar el huso horario para esta instancia de WFM mediante la lista desplegable que aparece debajo de los botones de la barra de herramientas y por encima de los calendarios. La lista incluye las opciones siguientes:

Del usuario—Especifica el huso horario del usuario actual, tal como se configuró para ese usuario en WFM Web.
- Si no se ha configurado un huso horario para el usuario actual, entonces WFM especifica el huso horario predeterminado.
- Si no se ha configurado un huso horario, entonces esta opción se desactiva.
De la UN—Especifica el huso horario de la UN que está seleccionada en el panel Objeto.
Del centro/UN—Especifica el huso horario del centro que está seleccionado en el panel Objeto.
- Si se ha seleccionado más de un centro, entonces WFM especifica el huso horario de la UN que está seleccionada en el panel Objeto.
Local (predeterminado)—Especifica que los datos de cada centro será devueltos en el huso horario local del centro.
Husos horarios configurados—Especifica el huso horario que elije el usuario del resto de los elementos en esta lista.
- Cada elemento restante es un huso horario configurado (y su relación con GMT). Por ejemplo, Hora Estándar del Pacífico, que es 8 horas menos que la Hora Media de Greenwich, se presenta como PST (GMT-8.0).

Botones de acción

Todos los botones de la barra de herramientas aparecen también en el menú Acciones.

Además, los botones de la barra de herramientas Editar, Preferir, Conceder, Rechazar, Eliminar, Actualizar Programa, aparecen como botones de acción en la parte inferior de la ventana Calendario.

Panel Objetos

El panel Objetos, a la izquierda de la ventana WFM, muestra los objetos de base de datos que el usuario puede recuperar.

Árbol Agentes

El árbol Agentes presenta los agentes de la empresa. El árbol es jerárquico de arriba a abajo: Empresa, Unidades de negocio, Centros, Equipos y Agentes.

Árbol Actividades

El árbol Actividades presenta las actividades de la empresa. El árbol es jerárquico de arriba a abajo: Empresa, Unidades de negocio, Actividades en múltiples centros, Grupos de actividades, Centros y Actividades.

Cada elemento de los árboles Objetos tiene una casilla de verificación que puede estar seleccionada o no. Marcar un elemento en uno de los árboles ocasiona una reacción en el otro árbol: la selección de un agente automáticamente selecciona las actividades correspondientes, y la selección de una actividad automáticamente selecciona los agentes/equipos/centros/unidades de negocio correspondientes.

Sugerencia

El usuario puede seleccionar simultáneamente elementos que se encuentran debajo de centros diferentes dentro de la misma unidad de negocio. No hay nada seleccionado de manera predeterminada.

Acerca del módulo Elementos de calendario

El módulo Elementos de calendario muestra los turnos, días libres, tiempo libre, excepciones y disponibilidad de un agente. Puede filtrar esta pantalla. Puede agregar y editar la mayoría de los tipos de elementos del calendario de esta pantalla, y puede editar excepciones, horas de trabajo, turnos y disponibilidad.

La información del patrón de rotación es de solo lectura. Los patrones de rotación aparecen con un prefijo RP:. Para cambiar los valores de patrones de rotación, debe utilizar el panel Patrones de rotación que se encuentra en el módulo Políticas.

Seguridad del módulo Calendario

WFM Web define las autorizaciones de acceso de seguridad. Los usuarios pueden tener total acceso de seguridad a este módulo o trabajar solamente con los elementos del calendario preferidos.

Si tiene acceso limitado, los botones Conceder, Preferir y Rechazar estarán desactivados. solo puede agregar, editar o eliminar elementos del calendario con el estado Preferido.

Mostrar la vista Calendario

Para ver los elementos del calendario:

Si el módulo Elementos de calendario no aparece, seleccione Calendario en el menú Vistas.
En la presentación de Calendario trimestral, seleccione la o las fechas que desee ver. Al presionar mayúsculas y hacer clic se seleccionan múltiples fechas.
Haga clic en Obtener datos debajo del panel Objeto.

Columnas de la vista Calendario

Fecha	Muestra la fecha del elemento Calendario.
Centro	Muestra el centro al que pertenece el Agente en esta fila.
Equipo	Muestra el equipo al que pertenece el Agente en esta fila.
Agente	Muestra el nombre del agente que tiene el elemento Calendario. Los elementos del calendario pueden aplicarse a centros o equipos, pero se muestran y editan agente por agente.
Tipo	Muestra el tipo de elemento del calendario (por ejemplo, excepción de día parcial).
Elemento	Muestra el nombre del elemento del calendario (por ejemplo, reunión del equipo o turno_1).
Hora de inicio	Muestra la hora en que comienza el elemento del calendario. Algunos elementos del patrón de rotación de día completo (Día libre, Cualquier turno y Turno flexible) no tienen horas de inicio o finalización. Por esta razón, las columnas Hora de inicio y Hora de finalización correspondientes a estos elementos están vacías.
Hora de finalización	Muestra la hora en que finaliza el elemento del calendario. +1 indica el día después de la hora de inicio; +2 indica dos días después de la hora de inicio. Algunos elementos del patrón de rotación de día completo (Día libre, Cualquier turno y Turno flexible) no tienen horas de inicio o finalización. Por esta razón, las columnas Hora de inicio y Hora de finalización correspondientes a estos elementos están vacías.
Estado solicitado	Muestra el estado de un elemento del calendario para un período que aún no ha sido incluido en un programa, tal como lo estableció el usuario: Concedido, rechazado o preferido. Véase Cambiar estado de preferencia para ver la explicación de los estados. Véase Estado solicitado y Estado real para ver la explicación del estado que aparece en las columnas Estado solicitado y Estado real.
Estado real	Muestra el estado del elemento del calendario tal como lo resolvió Workforce Manager: Concedido, Rechazado, Preferido, Programado o No programado. Véase Cambiar estado de preferencia para ver la explicación de los estados. Véase Estado solicitado y Estado real para ver la explicación del estado que aparece en las columnas Estado solicitado y Estado real.
Razón	Explica por qué WFM ha establecido el estado real de un elemento en Rechazado. Para mostrar/ocultar esta columna utilizando el cuadro de diálogo Opciones.
Comentarios/Nota	Muestra comentarios o información adicional asociados con el elemento del calendario, incluyendo aquellos que podría haber sido ingresados por agentes al solicitar el elemento utilizando WFM Web para Agentes. Puede mostrar/ocultar esta columna utilizando el cuadro de diálogo Opciones. Esta columna no se puede ordenar.
Horas pagadas	Muestra el número de horas pagadas para el elemento de calendario. Para mostrar/ocultar esta columna, utilice el cuadro de diálogo Opciones.

Cómo utilizar el Calendario

Haga clic en cualquier fecha para seleccionarla.
Para seleccionar múltiples fechas, mantenga presionada la tecla Ctrl a la vez que hace clic sobre las fechas.
Para seleccionar un rango de fechas, mantenga presionada la tecla Mayús mientras hace clic en ellas o haga clic en el primer día y luego arrastre el ratón hasta el último día antes de soltar el botón del ratón.
Para seleccionar el mismo día de la semana en un mes, haga clic en el encabezado de ese día. Por ejemplo, para mostrar todos los lunes, haga clic en Lun.
Para mostrar un año o mes diferente, haga clic en la flecha desplegable del año o mes.
Para retroceder un mes, haga clic en < o para avanzar al mes siguiente, haga clic en >.

Para recuperar datos específicos:

Seleccione una fecha o rango de fechas.
Seleccione uno o más centros, uno o más equipos, uno o más agentes (dentro de una Unidad de negocio) en el árbol Objetos.
Haga clic en Obtener datos.

La tabla muestra los elementos del calendario para el centro, equipos o agentes seleccionados. Para ordenar la pantalla, haga clic en el encabezado de cualquier columna.

Puede buscar agentes concretos en la tabla utilizando el cuadro de diálogo Buscar agente. Para abrirlo, seleccione la tabla de búsqueda y luego seleccione Buscar en el menú Editar o presione [Ctrl] + F.

Si el texto completo es demasiado largo para aparecer en una celda de calendario, pase el puntero del ratón sobre esa celda. El texto completo aparece en una sugerencia.
Importante
De manera predeterminada, cuando otro usuario agrega un nuevo tipo de excepción mientras está abierto el calendario, el nuevo tipo de excepción aparece como no seleccionado en el cuadro de diálogo Filtro. Para ver agentes que tengan asignada una excepción del nuevo tipo, abra el cuadro de diálogo Filtro y seleccione la casilla de verificación correspondiente al nuevo tipo de excepción.

Jerarquía de objetos del calendario

Cuando se ingresa más de un tipo de elemento de calendario para un agente simultáneamente, una jerarquía determina cuál es el que tiene prioridad. El elemento de mayor prioridad aparece como Concedido y los elementos incompatibles, de menor prioridad, como Rechazados.

El orden de prioridad para las excepciones y preferencias es:

Excepciones de día completo concedidas.
Días libres concedidos.
Tiempo libre de día completo concedido.
Disponibilidad concedida.
Turnos concedidos.
Horas (de trabajo) pagadas concedidas.
Excepciones de día parcial concedidas, tiempo libre de día parcial concedido.
Patrones de rotación.
Elementos preferidos (incluyendo excepciones, horas pagadas y tiempo libre con estado preferido).

Verificaciones de concordancia

Después de agregar una excepción o preferencia en el Calendario, este realiza verificaciones de concordancia para determinar si es válida.

Para ser válida, una excepción o preferencia debe:

Estar dentro de las horas de disponibilidad especificadas en el contrato del agente.
Estar dentro de las horas operativas de actividad que el agente puede realizar.
Cumplir con los requisitos de horas pagadas que establece el Contrato. Las excepciones no pagadas se agregan a las horas pagadas si no violan las horas de disponibilidad del Contrato.

Además, si ingresa varias excepciones de tiempo parcial, tiempo libre de día parcial o una combinación de excepciones de día parcial y tiempo libre, estas:

No se pueden superponer.
Deben ser compatibles con la configuración de un turno que califique, incluyendo los parámetros de receso para comer. (Esta limitación no se aplica al tiempo libre de día completo ni a los días libres).

Consideraciones acerca de las excepciones y preferencias

Puede ingresar varios Elementos de calendario que cumplan con las especificaciones para el mismo día. Por ejemplo, puede ingresar un turno y un día libre para el mismo día. O puede ingresar una disponibilidad y un turno para el mismo día, si el turno se ajusta al parámetro de disponibilidad. WFM Web asigna el elemento que mejor se ajuste al programa del agente.
Puede ingresar solo una excepción de día completo, por día, de un solo tipo. Sin embargo, puede ingresar múltiples excepciones de día parcial del mismo tipo. (WFM Web establece el estado de elementos de calendario incompatibles en el estado Rechazado).
Las preferencias y excepciones se pueden agregar o editar incluso después de que se haya creado un programa para los días afectados. Sin embargo, si efectúa cambios después de generar el programa, debe volver a generarlo de modo que éste adopte los cambios ingresados.

Explicación de los colores del calendario

El Calendario utiliza dos colores básicos de celda, azul claro y gris, y amarillo y blanco para los elementos seleccionados.

El gris indica una celda no seleccionada para la cual no se han solicitado datos. Puede haber o no haber datos para ese día.
El azul claro indica una celda no seleccionada para la cual hay datos. Es decir, en algún punto anterior de esta sesión se seleccionó esta fecha y se hizo clic en Obtener datos.
El color amarillo indica una celda seleccionada para la cual hay datos.
El blanco indica una celda no seleccionada para la cual no se han solicitado datos. Puede haber o no haber datos para ese día.

El calendario utiliza dos colores de texto, negro y rojo.

El negro indica que el usuario no ha solicitado datos durante un día y que las celdas no están seleccionadas.
El rojo sustituye al negro cuando una celda está seleccionada.